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多位明星基金经理节后推新品,价值派基金经理大幅加仓互联网丨基金下午茶

站长吧 头条文章 2022-05-05 45

一、要闻速递

1.一季度公募配置出炉

随着一季度公募基金的“战果”披露完毕,基金公司的板块配置情况再度浮出水面。综合来看,消费和制造是第一梯队,深受头部机构偏爱;TMT和周期是第二梯队,其中周期股近2年出现较大机会,越来越受到机构重视;医药和金融地产是第三梯队,这两个板块中的部分赛道受政策影响较大,机构布局相对审慎。

2.三天25只权益类指数产品受理或获批

近日,证监会发布《关于加快推进公募基金行业高质量发展的意见》,明确提出,“支持成熟指数型产品做大做强,加快推动ETF产品创新发展”,进一步激发了权益类ETF市场发展热情。

《意见》刚刚发布不久,各方就积极行动起来,基金管理人积极布局权益类ETF产品线,投资者利用ETF大举抄底,《意见》发布3个交易日更是有25只权益类指数产品获得受理或批复,这些都表明后市值得期待。

3.多位明星基金经理节后推新品

经历了今年前4个月的市场震荡,不少基金经理瞄准了调整后的布局机会。数据显示,劳动节后的第一周虽然只有2个交易日,但也有20只基金即将发售,整个5月更有49只基金预计进入发售期,且混合型、股票型基金占比约七成。

其中,不少明星基金经理也加入了5月新发的阵营。拟由唐晓斌、杨东共同管理的广发价值领航一年持有将于本周五(5月6日)发行;分别拟由明星基金经理胡宜斌、陆彬、付娟管理的华安景气优选、汇丰晋信时代先锋、申万菱信乐融一年持有也将于本月陆续发售,可谓明星阵容庞大。

4.价值派基金经理大幅加仓互联网

在今年经过大幅调整的互联网板块已经逐渐走进“价值派”基金经理的视野,并吸引他们开始大幅加仓部分互联网个股。

一季报显示,“价值派”基金经理代表丘栋荣管理的中庚价值领航、中庚价值品质均在一季度对美团、快手进行了大幅加仓,其中美团不仅新进前十大重仓股,且直接被加仓至两只基金的第一大重仓股,占基金净值比分别达到了10.04%、9.55%,可以说是顶配。与此同时,快手分别位列两只基金的第四大、第七大重仓股。

此外,陈一峰管理的安信价值发现、安信价值回报对腾讯控股进行了小幅加仓。他同样是市场上一位非常有代表性的价值风格基金经理,曾多次在公开场合中把自己的投资理念概括为选择便宜的好公司,即以合理价格或者有安全边际的保护买一份未来很有价值的资产。

5.一季度社保基金逆势加仓260只A股

数据显示,截至今年一季度末,社保基金总共在490只A股中有持股,而去年年末和去年一季度时末社保基金分别总共在476、420只A股中有持股。这表明,在近一年的时间内,社保基金持有A股的数量总体趋于增加。

数据显示,今年一季度,社保基金新建仓了111只A股;此外,今年一季度社保基金还对150只A股进行了加仓,与去年年末时比较,加仓幅度超过50%的A股有38只。

二、基金视点

1.鹏华基金金笑非:淡化估值博弈 获取长期收益

金笑非称,当前投资者可专注于高景气度的基本面趋势投资,重点关注行业增长空间、竞争壁垒以及产业的终极格局,根据公司和产业的长期发展面筛选股票池。同时,应淡化估值博弈,尽可能减少仓位变化,通过长期持股以获取个股的长期收益。

2.国寿安保基金吴坚: 新能源等低碳行业已现布局窗口

吴坚认为,新能源等低碳相关行业已到了比较好的布局窗口,不少新能源股票估值已处于五年内低位。“低碳”并不局限于新能源行业,还包括传统行业的低碳改造等。一是装备等传统制造业,在低碳改造过程中蕴含许多新的机会;二是新能源上游材料,如碳酸锂等,随着新能源行业发展,整个行业上下游的关系格局将得到重塑,上游材料也将面临价值重估。

3.前海联合基金张磊:风电行业基本面无虞 有望迎来快速修复

张磊表示,影响市场行情的因素目前已在股市中逐步反映。接下来,随着稳增长政策的持续推行和落实,以及疫情得以控制,A股估值吸引力将会逐步显现出来。一旦整体预期得以稳定,市场将继续寻找景气度高、具备长期投资价值的板块做配置。其中,行业基本面无虞的风电板块,有望迎来快速修复。

4.前海联合基金:A股估值处在相对低位 已具备中线价值

前海联合基金表示,前期受收缩性产业政策压制较大的板块有望在后续的市场反弹中表现领先,比如信息技术、传媒、医美等,以及受原材料以及疫情开工影响较大的家电、汽车等板块。中长期维度看,随着工业企业利润改善,智能制造战略推进背景下科技研发创新投入有望持续加大,高端制造、信息技术、5G应用如车联网、人工智能等板块有望进一步打开投资空间。此外,在政策大力扶持下,以中小企业为代表的“专精特新”板块迎来高速发展历史机遇,重点关注高景气高成长、潜在市场空间广阔、产品技术持续突破的高端制造产业链环节。

5.天风证券:5月市场可能继续以磨底为主

天风证券认为,目前来看,主要边际向好的是疫情本身和复工复产。那么,一个合理预期是,这一边际变化可能使得指数反弹到3月中旬的平台。此后,市场能否进一步上攻,可能还要回到3月之前导致市场下跌的因素中,这些因素目前来看,暂时没有出现显著改善,市场可能继续以磨底为主。后续来看,6月中旬以后,我们判断美元流动性压力最大、汇率贬值最快的时候就过去了。

三、基金净值

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